좋은 대시보드에 들어가는 것
대시보드는 세 가지 질문에 한눈에 답할 때 쓸모가 있습니다. 전체 규모는 얼마인지, 어떻게 변하고 있는지, 무엇이 결과를 만드는지입니다. SheetGlance는 열을 보고 다음을 만들어 줍니다.
- KPI 카드: 기록 수, 주요 금액의 합계, 이전 기간 대비 변화
- 추이: 주요 금액의 일·주·월별 흐름. 도움이 되면 지역이나 채널별로 나누고, 목표·예산 열이 있으면 함께 비교
- 항목별 비교: 상태, 제품, 지역처럼 쓸모 있는 범주의 비율, 순위, 교차 차트
- 요약 리포트: 전체 개요, 추이, 구조, 비교, 주목할 점을 짧은 보고서처럼 정리
바로 해 볼 수 있는 예시
대시보드 만들기에는 실제 업무에서 자주 쓰는 네 가지 예시가 들어 있습니다.
- 경영 분석: 지역·제품군별 월 매출, 목표, 매출총이익
- 매출채권: 거래처, 청구 금액, 수금액, 미수금, 채권 연령, 상태가 담긴 청구서 목록
- 이커머스 운영: 쿠팡, 네이버 스마트스토어, 자사몰의 방문자, 주문, 전환율, 거래액, 광고비, 환불
- 재고 관리: 창고별 재고 수량, 최근 30일 판매량, 재고 일수, ABC 등급, 품절 위험
잘 맞는 엑셀 파일
대시보드는 기록 하나가 한 줄인 표에서 가장 잘 만들어집니다. 주문 한 건, 청구서 한 장, 게시물 하나, 상품 하나가 한 줄이고 열마다 속성이 있는 표입니다. 날짜 열, 범주 열 한두 개, 금액 열 하나만 있어도 충분합니다.
파일을 미리 정리할 필요는 없습니다. 제목과 메모 아래의 머리글 행을 찾고, 병합된 셀을 채우고, 합계 행은 건너뛰며, 시트를 바꿔 볼 수 있습니다. 견적서나 청구서처럼 문서 한 장인 파일은 품목과 합계를 정리한 개요로 열립니다.
엑셀에서 대시보드를 직접 만드는 법
- 삽입 → 표로 데이터를 표로 바꿉니다.
- 월별, 지역별, 제품별 합계마다 삽입 → 피벗 테이블로 피벗 테이블을 만듭니다.
- 피벗 테이블마다 피벗 테이블 분석 → 피벗 차트로 차트를 추가합니다.
- 피벗 테이블 분석 → 슬라이서 삽입 / 시간 표시 막대 삽입으로 필터를 넣고, 보고서 연결로 모든 피벗 테이블에 연결합니다.
- 차트를 한 시트에 배치하고
SUMIFS같은 수식으로 KPI 칸을 만듭니다.
계속 다시 쓸 수 있는 대시보드가 되지만 한 시간 넘게 걸리기도 합니다. SheetGlance는 몇 초 만에 첫 버전을 만들어 주므로 주간 보고나 한 번의 확인에는 이것만으로도 충분한 경우가 많습니다.
구글 시트나 루커 스튜디오로 만드는 법
구글 시트에서는 삽입 → 피벗 테이블로 피벗 테이블을 만들고, 각각 차트를 추가한 뒤 데이터 → 슬라이서 추가로 함께 필터합니다. 루커 스튜디오(Looker Studio)는 구글의 무료 대시보드 도구로, 시트를 데이터 소스로 연결한 다음 스코어카드, 시계열 차트, 필터를 페이지에 배치합니다. 매주 갱신하는 대시보드에 잘 맞지만, 파일을 놓기만 하는 것보다는 시간이 걸립니다.
공유와 내보내기
대시보드 제목을 바꾸고, 필요 없는 카드는 지우고, 중요한 카드는 넓히고, 끌어서 순서를 바꾸세요. 그다음 이미지로 복사해 메신저나 PPT에 붙여넣거나 PDF로 내보내기를 눌러 차트와 요약 리포트가 담긴 A4 보고서를 받으세요.